宝石仓 ERP 专业版的客户管理新增「概览」。仓主从「我的 → 客户管理」进入后，先看到启用客户总数、本月新增、本月成交客户和本月待关怀。点击指标卡片，可打开对应的客户名单或关怀事项。
先处理今日待跟进
数据卡片下方显示逾期和今天到期的事项，逾期排在前面。点开事项可以查看或编辑对应的维系记录。需要提前安排时，可从「全部待办」查看本月底前到期的事项。
查看消费排行和本月生日
消费排行可按净消费额或成交单数查看前五名，并切换本月、近 90 天和累计。净消费额按原成交日期归入统计期，扣除关联的退款与冲红。排行金额及客户详情中的累计净消费按整数元显示。
「本月生日」读取客户档案中的生日。点「全部生日」可以浏览完整名单，有权限的人员可在客户维系记录中登记问候。
发布于 2026-11-09
