2026 年 11 月 7 日，宝石仓 ERP 上线客户管理。销售人员可以在新建销售单时选中已有客户，有权限的成员可以从客户详情查看累计净消费和关联订单，仓主可以为同一仓库下的门店设置会员等级和邮件提醒。
在客户档案里看资料、订单和跟进
从「我的 → 客户管理」进入，可按称呼、电话或卡号搜索，具体可见资料由成员权限决定。点开客户即可查看档案，维护归属仓位、省份、联系电话、生日和收货地址，并登记礼品、回访和其他跟进事项。消费记录按销售查看权限展示，可按成交日期和门店筛选。仓主可以手动关联符合条件的旧销售单。
按累计净消费设置会员折扣
仓主在「客户管理 → 设置 → 会员等级」启用规则。可以从零门槛的「普通会员」开始，再为更高等级填写累计消费门槛与折扣。设为 95% 时，达到该等级的会员按原价的 95% 结算。同一仓库下的门店共用等级规则，门店收银按确认时的等级和折扣结算。
把生日和回访提醒发给内部负责人
在「设置 → 邮件提醒规则」选择事项、发送时间和收件人。生日可同时设为提前 7 天和提前 1 天提醒，提前 0 天表示当天提醒。可在客户详情调整此客户的提醒，或为单条维系事项单独设置。邮件提醒送达已配置的内部工作邮箱。
新建销售单更容易选客户
销售金额、日期和销售人员集中在销售资料区。「选客户」与称呼输入框并排，可直接搜索客户或输入临时称呼。选中档案后，销售单与客户关联，后续可从客户详情查找这笔订单。
发布于 2026-11-07
